近日，集團(tuán)公司完成2025年度第二期15億元中期票據(jù)發(fā)行，其中：3年期7.5億元，票面利率1.86%;10年期7.5億元，票面利率2.2%。債券利率分別較同期限LPR低114BP、130BP，利率均創(chuàng)省內(nèi)同期限債券新低。
為了進(jìn)一步降低集團(tuán)融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，結(jié)合當(dāng)前債券市場利率整體處于階段性低位的環(huán)境，集團(tuán)公司積極謀劃短、中、長期限債券發(fā)行，創(chuàng)新融資思路和模式，在鎖定低成本資金同時(shí)，平滑債務(wù)到期時(shí)間分布。一是創(chuàng)新承銷團(tuán)模式，采用銀行加券商聯(lián)合承銷模式，提高市場應(yīng)變能力，拓展債券投資資源，成功吸引了保險(xiǎn)、基金、證券公司、資管公司等各類型投資機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)全場倍數(shù)6.05倍。二是運(yùn)用期限雙向回?fù)芊绞剑?/span>自主選擇確定3年、10年兩種期限的金額和利率，增加集團(tuán)公司對利率選擇的主動(dòng)權(quán)，有利于融資成本的進(jìn)一步降低。三是合理配比短、中、長期限債券發(fā)行，此次發(fā)行3年、10年期債券后，集團(tuán)公司擬于7月下旬發(fā)行超短期融資券，有效優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。
集團(tuán)公司把握近期債券市場有利時(shí)機(jī)，成功發(fā)行此次中期票據(jù)，提升了集團(tuán)在資本市場的品牌形象，為集團(tuán)下一步融資工作開展打下了良好基礎(chǔ)。
（財(cái)務(wù)管理部 供稿）